Lezárult a MOL 750 millió eurós kötvény árazási folyamata
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („MOL”) ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 750.000.000 euró szenior fedezetlen, nem alárendelt kötvény kibocsátásához kapcsolódó árazási folyamat lezárult 2016. április 21-én, az alábbi feltételekkel:
- összeg: 750 millió euró
- futamidő: 7 év
- éves kamat: 2.625%
- hozam: 2.75%
A kötvény kibocsátásának feltétele a szükséges dokumentáció aláírása és teljesítése, amelyre várhatóan az április 25-én kezdődő héten kerül sor.
Simola József, a MOL-csoport pénzügyi vezérigazgató helyettese elmondta:
“Nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon eurókötvény kibocsátást jelenthetünk be, amely a MOL történetében a legkedvezőbb árazással zárult a kamatot és a hozamot figyelembe véve. A tranzakció hűen tükrözi a MOL-csoport pénzügyi stabilitását és ellenálló, integrált üzleti modelljének megítélését. A MOL-nak olyan időszakban sikerült forrást bevonnia, amikor az olaj- és gázipari vállalatok jelentős kihívásokkal szembesülnek. A befektetők nagyfokú érdeklődése hozzájárult, hogy a kedvező árazáson túlmenően a korábban megcélzott 500 – 750 millió euró sáv tetején juthatunk finanszírozási forráshoz. Az érdeklődés szintén jól jelzi a MOL irányába megnyilvánuló befektetői bizalmat, ami a cég működési és pénzügyi erősségén alapul.”