Kötvény- És Hitelminősítés

PÉNZÜGYI ÖSSZEFOGLALÓ

Elsődleges a stabil pénzügyi pozíció és erős mérleg:

  • Konzervatív pénzügyi politika: Befektetéseinket a működési cash flowból finanszírozzuk.

  • 30% alatti a nettó eladósodottság fenntartása.

  • Megfelelően magas likviditási tartalék és diverzifikált finanszírozási háttér.

  • Kiszámítható osztalékfizetés.

  • S&P: Megerősítette "BBB-" besorolásunkat, stabil kilátással.

  • FITCH: Megerősítette "BBB-" besorolásunkat, stabil kilátással.

KÖTVÉNYEK

Kint lévő szenior és hibrid kötvények

Kibocsátó Garantáló Pénznem Mennyiség (millió) Futamidő Forgalomba hozatal napja Lejárat napja Kupon Jegyzés ISIN szám Alap prospektus
MOL Nyrt   EUR 750 7 28.4.2016 28.4.2023 2.63% Irish SE XS1401114811 Prospectus
MOL Group Finance SA MOL Nyrt USD 500 7 26.9.2012 26.9.2019 6.25% Luxembourg SE XS0834435702 Prospectus

 

MOL Kötvények összefoglalója

  • Kötvények euróban

2016 folyamán további 750 millió EUR összértékű fix kamatozású Eurobond kötvényt bocsátott ki. A kötvény lejárata 2023. április 28., éves kamatozása 2,625%. A kötvények a Dublini Értéktőzsdén kerültek bevezetésre.

  • Kötvények dollárban

A MOL Group Finance S.A (a Mol Nyrt. 100%-s leányvállalata) 500 millió USD értékben bocsátott ki fix kamatozású kötvényt, anyavállalati garanciával. A Luxemburgi Értéktőzsdén jegyzett kötvény lejárata 7 év, az éves kupon fizetési ráta 6,25 %.

Mindegyik program szenior, biztosítékkal nem fedezett.

LEJÁRATI SZERKEZET

HITELMINŐSÍTÉS

HITELMINŐSÍTÉS ÖSSZEFOGLALÓ

Hitelminősítő intézet Hosszú távú külföldi minősítés Hosszú távú hazai minősítés Kilátás Legutóbbi ratinghez kapcsolódó publikáció
Fitch BBB- BBB- Stabil 2018. december 12.
Standard and Poor's BBB- BBB- Stabil 2018. szeptember 21.

HITELMINŐSÍTÉS TÖRTÉNET

Képernyőfotó 2019-04-08 - 14.16.30-orahyk2xzg.png
Képernyőfotó 2019-04-08 - 14.16.30-orahyk2xzg.png
Képernyőfotó 2019-04-08 - 14.16.12-4wbh8vs73t.png
Képernyőfotó 2019-04-08 - 14.16.12-4wbh8vs73t.png

KÖTVÉNY MINŐSÍTÉSEK

Kibocsátó Kötvény Lejárat Rating S&P Rating Fitch Típus Garantáló
MOL EUR 750 MN 28.4.2023. BBB- BBB- Senior unsecured  
MOL Group Finance S.A. USD 500 MN 26.9.2019. BBB- BBB- Senior unsecured MOL

 

HITELMINŐSÍTÉSI JELENTÉSEK

Fitch

Fájl Cím
FITCH affirms MOL Hungarian oil and gas company at 'BBB-'; Outlook stable
FITCH affirms MOL at 'BBB-'; Outlook stable
FITCH revises MOL’s outlook to stable; Affirms at ’BBB-’
FITCH affirms MOL at 'BBB-'; Outlook negative
Update: MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc
Rating action commentary: Fitch Affirms MOL at 'BBB-'; Outlook negative
Non-rating action commentary: Fitch: North Sea Acquisition Neutral; INA More Important for MOL's Credit Profile
Rating action commentary: Fitch Revises MOL's Outlook to Negative; Affirms at 'BBB-'
Update: MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc 2013

S&P

Fájl Cím
S&P affirms MOL at 'BBB-'; Outlook stable
S&P upgrades MOL‘s long-term credit rating to BBB- investment grade with stable outlook
MOL Hungarian Oil And Gas PLC Outlook Revised To Positive From Stable On Improved Credit Metrics; 'BB+' Ratings Affirmed
Standard & Poor’s raised the long-term corporate credit rating of MOL to BB+
MOL Hungarian Oil and Gas Outlook Revised To Positive On Strong Operating Performance; 'BB' Rating Affirmed
Summary: MOL Hungarian Oil and Gas Plc.
Research Update: MOL Hungarian Oil and Gas Downgraded To 'BB' On Ongoing Uncertainty Over INA Stake; Off Watch; Outlook Stable
Research Update: MOL Hungarian Oil and Gas PLC On Watch Negative Pending Negotiations On Cooperation With The Croatian State
Research Update: MOL Hungarian Oil and Gas Outlook Revised To Negative After Similar Rating Action On The Sovereign
Bulletin: MOL Hungarian Oil and Gas PLC 'BB+' Ratings Not Affected By Downgrade Of Hungary