Kötvény- És Hitelminősítés

PÉNZÜGYI ÖSSZEFOGLALÓ

Elsődleges a stabil pénzügyi pozíció és erős mérleg:

  • Konzervatív pénzügyi politika: Befektetéseinket a működési cash flowból finanszírozzuk.

  • 30% alatti a nettó eladósodottság fenntartása.

  • Megfelelően magas likviditási tartalék és diverzifikált finanszírozási háttér.

  • Kiszámítható osztalékfizetés.

  • S&P: Megerősítette "BBB-" besorolásunkat, stabil kilátással.

  • FITCH: Megerősítette "BBB-" besorolásunkat, stabil kilátással.

KÖTVÉNYEK

Kint lévő szenior és hibrid kötvények

Kibocsátó Pénznem Mennyiség (millió) Futamidő Forgalomba hozatal napja Lejárat napja Kupon Jegyzés ISIN szám Alap prospektus
MOL Nyrt EUR 750 7 28.4.2016 28.4. 2023 2,63% Irish SE XS1401114811 Prospektus
MOL Nyrt HUF 28.400 10 24.9.2019 24.9. 2029 2,00%   HU0000359120 Prospektus

 

MOL Kötvények összefoglalója

  • Kötvények euróban

2016 folyamán további 750 millió EUR összértékű fix kamatozású Eurobond kötvényeket bocsátott ki. A kötvények lejárata 2023. április 28., éves kamatozása 2,625%. A kötvények a Dublini Értéktőzsdén kerültek bevezetésre.

  • Kötvények forintban

A MOL 2019-ben 28,4 milliárd forint értékben bocsátott ki fix kamatozású kötvényeket a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretein belül. A kötvények lejárata 10 év, az éves kupon fizetési ráta 2,00%. A MOL az értékpapírok forgalomban tartása során magyar nyelven tesz majd eleget tájékoztatási kötelezettségének.

Mindegyik program szenior, biztosítékkal nem fedezett.

LEJÁRATI SZERKEZET

HITELMINŐSÍTÉS

HITELMINŐSÍTÉS ÖSSZEFOGLALÓ

Hitelminősítő intézet Hosszú távú külföldi minősítés Hosszú távú hazai minősítés Kilátás Legutóbbi ratinghez kapcsolódó publikáció
Fitch BBB- BBB- Stabil 2019. november 8.
Standard and Poor's BBB- BBB- Pozitív 2019. november 5.

HITELMINŐSÍTÉS TÖRTÉNET

Képernyőfotó 2019-04-08 - 14.16.30-orahyk2xzg.png
Képernyőfotó 2019-04-08 - 14.16.30-orahyk2xzg.png
Képernyőfotó 2019-04-08 - 14.16.12-4wbh8vs73t.png
Képernyőfotó 2019-04-08 - 14.16.12-4wbh8vs73t.png

KÖTVÉNY MINŐSÍTÉSEK

Kibocsátó Kötvény Lejárat Rating S&P Rating Fitch Típus Garantáló
MOL EUR 750 MN 28.4.2023. BBB- BBB- Senior unsecured  

 

HITELMINŐSÍTÉSI JELENTÉSEK

Fitch

Fájl Cím
FITCH affirms MOL at 'BBB-'; Outlook stable (8 November, 2019)
FITCH affirms MOL Hungarian oil and gas company at 'BBB-'; Outlook stable
FITCH affirms MOL at 'BBB-'; Outlook stable
FITCH revises MOL’s outlook to stable; Affirms at ’BBB-’
FITCH affirms MOL at 'BBB-'; Outlook negative
Update: MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc
Rating action commentary: Fitch Affirms MOL at 'BBB-'; Outlook negative
Non-rating action commentary: Fitch: North Sea Acquisition Neutral; INA More Important for MOL's Credit Profile
Rating action commentary: Fitch Revises MOL's Outlook to Negative; Affirms at 'BBB-'
Update: MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc 2013

S&P

Fájl Cím
S&P revises MOL outlook to positive; affirms MOL at 'BBB-’
S&P affirms MOL at 'BBB-'; Outlook stable
S&P upgrades MOL‘s long-term credit rating to BBB- investment grade with stable outlook
MOL Hungarian Oil And Gas PLC Outlook Revised To Positive From Stable On Improved Credit Metrics; 'BB+' Ratings Affirmed
Standard & Poor’s raised the long-term corporate credit rating of MOL to BB+
MOL Hungarian Oil and Gas Outlook Revised To Positive On Strong Operating Performance; 'BB' Rating Affirmed
Summary: MOL Hungarian Oil and Gas Plc.
Research Update: MOL Hungarian Oil and Gas Downgraded To 'BB' On Ongoing Uncertainty Over INA Stake; Off Watch; Outlook Stable
Research Update: MOL Hungarian Oil and Gas PLC On Watch Negative Pending Negotiations On Cooperation With The Croatian State
Research Update: MOL Hungarian Oil and Gas Outlook Revised To Negative After Similar Rating Action On The Sovereign
Bulletin: MOL Hungarian Oil and Gas PLC 'BB+' Ratings Not Affected By Downgrade Of Hungary