A MOL 750 millió euró összegű rulírozó hitelszerződést kötött
A MOL Nyrt. („MOL”) ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket az alábbiakról:
A MOL 2017. december 15-én 750 millió euró összegű rulírozó hitelszerződést („Szerződés”) kötött 13 bankcsoporttal.
A Szerződés kiváltja az eredetileg 1 milliárd euró összegű 2011-es rulírozó hitelszerződés 561 millió eurós részét. A 2011-es 1 milliárd euró összegű rulírozó hitelszerződésből 110 millió euró 2017 júniusban járt le, 451 millió euró pedig 2018 júniusáig lenne lehívható. Ahogy a MOL 2016. június 29-én bejelentette, az eredetileg 1 milliárd euró összegű 2011-es rulírozó hitelszerződés 439 millió eurós, 2016 júniusában lejárt része korábban már refinanszírozásra került.
A kedvező hitel piaci környezet és a refinanszírozás bejelentését követő pozitív piaci visszajelzések hatására a MOL 750 millió euróra növelte az új hitelkeret összegét. Egyidejűleg az eredeti 1 milliárd euró összegű hitelszerződés 451 millió eurós összegű még rendelkezésre álló része törlésre kerül.
A tranzakciót az MUFG és az UniCredit Bank AG, London branch koordinálta, az ügynöki szerepet a Société Générale látja el.
A Szerződés aláírását követően érvényes kamatfelár 80 bázispont, mely kifejezetten versenyképes finanszírozási feltéteket biztosít a MOL számára. A Szerződés formáját tekintve klubhitel, melyben a MOL-csoport partnerbankjainak egy része vett részt. A hitelszerződés 5 éves futamidejű és további 1+1 évvel meghosszabbítható, lehívható amerikai dollárban és euróban is.
Az új hitelkeret tovább javítja a MOL-csoport pénzügyi profilját és likviditási pozícióját.